La petrolera mexicana estatal Pemex abrió los libros para una emisión de bonos a 5 años por un monto mínimo de 250 millones de francos suizos, reportó este jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Los bonos tendrían un rendimiento de 205 a 215 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps (1.455 a 1.555%), con un cupón esperado de 1.5%, agregó IFR.
La colocación está prevista para este jueves y la fecha de vencimiento de los papeles es el 8 de diciembre de 2020.
IFR había reportado inicialmente en septiembre que Pemex consideraba la emisión.
Los bonos cotizarán en el SIX Swiss Exchange y se regirán por la legislación de Nueva York.
La empresa encargó a la filial suiza de BNP Paribas y a Credit Suisse la organización de reuniones con inversores en renta fija en Suiza, que se realizaron el 29 y el 30 de septiembre. Las calificaciones crediticias de Pemex son A3/BBB+/BBB+.
